Aandelen beleggen

Beleggen als Warren Buffett

De meest succesvolle belegger is zonder twijfel Warren Buffett. Met een geschat vermogen van rond de $60 miljard is hij één van de rijkst mensen op aarde. Buffett is ondanks zijn leeftijd nog steeds actief en ook de CEO van Berkshire Hathaway, de beleggingsmaatschappij van Buffett. Ontdek hieronder een aantal van de geheimen waardoor Warren Buffett zo rijk is geworden en gebruik deze om zelf ook succesvol te worden met beleggen.

Herinvesteer je winsten

Warren Buffett is rijk geworden door een aantal principes te volgen. Eén daarvan is het herinvesteren van winsten. Dat doet hij zelf al jaren en hij wil dat ook graag zien bij de bedrijven waarin hij investeert. Op een dividend uitbetaling zit Buffett niet te wachten en hij verwacht dat bedrijven de winsten aanwenden om nog meer omzet en winst te genereren. Het is hem dus niet te doen om de Cashflow maar om de groei van het aandeel.

Wees zuinig

Buffett mag dan één van de rijkste mensen op aarde zijn, in zijn uitgave patroon is daar weinig van te merken. Het huis van Warren Buffett in woont kocht hij in 1958 voor $31.500,-. De zuinigheid in zijn persoonlijke leven zoekt hij ook binnen de bedrijven waarin hij investeert.

Koop als anderen verkopen

In de afgelopen jaren is Buffett regelmatig in het nieuws geweest door een aantal opmerkelijke investeringen. Midden in de krediet crisis kocht Buffett o.a. een groot deel van de aandelen van Goldman Sachs. Het bedrijf was geraakt door de crisis en de aandelen werden massaal van de hand gedaan door beleggers. Warren Buffett nam een belang van 5% in het bedrijf en kreeg daarvoor ook twee plaatsen in de raad van commissarissen en het levert hem zo’n 10% dividend op.

Waarom Warren Buffett Coca Cola zo lekker vindt

Vanaf 1988 is Warren Buffett aandelen Coca-Cola gaan kopen totdat hij zo’n 7% van de aandelen in bezit had met een waarde van $1,02 miljard. Inmiddels is dat gegroeid naar een vermogen van $11,2 miljard. Dit was geen gelukje, maar een goed uitgedachte strategie. Coca-Cola is de bekendste merknaam en Coca-Cola kan inmiddels alles uitbesteden en daar nog heel veel geld mee verdienen. Er zijn is weinig kapitaal nodig, geen hoge ontwikkelingskosten meer nodig, geen nieuwe uitvindingen of iets van dien aard.

Probeer niet het onderste uit de kan te krijgen

Met beleggen is timing een cruciale factor. Ben je te vroeg met verkopen dan had je meer winst kunnen maken en ben je te laat dan laat je ook weer veel geld liggen. Toch is Warren Buffett niet zo met de timing bezig en koopt hij op het moment dat hij vindt dat het de juiste tijd is. Mensen die op het laagste punt proberen te kopen en op het hoogste punt pas weer verkopen, doen vaak helemaal niks en dat is voor Buffett geen optie.

Investeer voor langere termijn

Er is één ding waar Warren Buffett heel erg goed in is en dat is de waarde van een bedrijf inschatten op langer termijn. De waarde van het aandeel is daarbij ondergeschikt en dat is wel waar de meeste mensen naar kijken. Warren Buffett bepaalt van te voren wat hij verwacht dat een bedrijf over tien jaar waard zal zijn. Teruggerekend naar vandaag kan hij bepalen of een bedrijf koopwaardig is en hoeveel rendement hij eruit kan halen.

Op deze manier heeft hij ook de aandelen van o.a. Coca Cola gekocht en sinds zijn eerste aankoop heeft hij nog geen aandeel van het bedrijf verkocht en voorlopig zal dat ook niet gebeuren.

Het belang van een goed management

Het management van een bedrijf kan een bedrijf maken of breken. Het succes hangt voor een groot deel af van de mensen die aan het roer van het bedrijf staan. Snelle jongens die even hun kunstje komen doen zitten vaak niet lang op hun positie en het succes kan net zo snel weer gaan als dat het met hen is gekomen.

Door goed te kijken wie er in de top van een bedrijf zitten en of daar wellicht groot aandeelhouders bijzitten, zoals oprichters, kun je goed inschatten of het bedrijf in de toekomst het nog goed zal blijven doen. Oprichters en eventueel familieleden zijn vaak heel voorzichtig met hun bedrijf en zullen er alles aan doen om er een succes van te maken. Top mensen die voor een hoop geld worden binnengehaald nemen nog wel eens beslissingen die voor het management heel goed is en voor de aandeelhouders veel minder.

Neem rationele beslissingen

Wanneer je als belegger een aandeel koopt hoop je op een stijging van het aandeel. Liefst nadat je het aandeel hebt gekocht. Toch is Buffett hier niet mee bezig en ziet hij liever een daling van het aandeel,  zodat hij nog meer kan kopen voor minder. Zowel de stijging als de daling zullen Buffett niet beroeren, want hij weet van te voren precies wat hij gaat doen en wanneer hij dat gaat doen.

Als een aandeel daalt na de aankoop geeft hem dat de gelegenheid om meer bij te kopen en hij doet dat niet om zijn verlies te verkleinen of om te middelen. Hij heeft van te voren een plan uitgedacht en voort dat stap voor stap uit, zonder emotie. Dat betekent dus dat hij niet in zak en as zit als het aandeel daalt en ook niet euforisch is als het aandeel stijgt.

Hierdoor kan hij de juiste rationele beslissingen nemen.

More from my site

  • Meer winst en minder risico Meer winst en Minder Risico Als belegger wil je zo veel mogelijk winst maken en daarbij wil je natuurlijk niet hele grote risico’s lopen. Zonder risico beleggen zou heel mooi zijn en dat […]
  • Beleggen in slechts 15 minuten per dagBeleggen in slechts 15 minuten per dag Als belegger kun je de hele dag bezig zijn met je beleggingen en wat er allemaal gebeurt op de beurs. De koersen van de aandelen veranderen continu en er zijn veel daghandelaren die ook […]
  • Technische AnalyseTechnische Analyse Wat is een technische analyse? De technische analyse is een heel handige tool om gemakkelijk en snel te zien of een aandeel, index of commodity interessant is om te kopen of te verkopen. […]